Đạo diễn: Isao Takahata
Diễn viên: Makoto Nonomura, Nijiko Kiyokawa, Shigeru Izumiya
Bị đẩy khỏi khu rừng bởi sự phát triển của con người, gấu mèo hoang dã tại đồi Tama chống trả bằng năng lực thay đổi hình dạng — nếu biết sử dụng năng lực đó đúng cách.
