Đạo diễn: Oh Jin-koo
Diễn viên: Takehito Koyasu, Kikuko Inoue
Mồ côi ngay từ khi mới nở, chú rồng cô độc mang tên "Bác Đôi Cánh" được một gia đình mèo biết sử dụng ma thuật nhận nuôi và nuôi nấng như con ruột. Khi lớn lên, Bác Đôi Cánh trở thành người bảo vệ cho đàn mèo, quyết tâm giữ cho chúng được an toàn trước loài người. Thế nhưng, khi chứng kiến những chú mèo dùng phép thuật của mình để kết nối với con người, Bác Đôi Cánh cũng dần mở lòng và có thiện cảm hơn với họ trong câu chuyện đầy cảm xúc và xúc động này.
