Đạo diễn: Michael Lockshin
Diễn viên: Evgeny Tsyganov, Yuliya Snigir, August Diehl, Yuri Kolokolnikov, Leonid Yarmolnik, Aleksandr Yatsenko, Aleksey Guskov, Aleksey Rozin, Igor Vernik, Marat Basharov, Polina Aug, Dmitry Lysenkov, Yana Sekste, Pavel Vorozhtsov, Claes Bang, Aaron Vodovoz, Yura
Moscow, thập niên 1930. Một nhà văn bị cấm xuất bản và khai trừ khỏi hội chính thức, mất sạch kế sinh nhai. Anh bắt đầu viết cuốn tiểu thuyết về một vị khách bí ẩn từ bóng tối… và dần không phân biệt nổi giữa câu chuyện mình viết và hiện thực quanh mình.
